截至4月3日10点35分，上证指数跌0.38%，深证成指跌0.09%，创业板指涨0.37%。f5g概念、通信设备、华为海思概念股等板块涨幅居前。
ETF方面，消费电子ETF易方达(562950)涨1.05%，成分股卓胜微(300782.SZ)、东山精密(002384.SZ)、华工科技(000988.SZ)涨超5%，芯原股份(688521.SH)、信维通信(300136.SZ)、环旭电子(601231.SH)、生益科技(600183.SH)、兆易创新(603986.SH)、鹏鼎控股(002938.SZ)、三环集团(300408.SZ)等上涨。
消息面上，4月3日，小米发布公告，受全球存储芯片等关键零部件价格持续大幅飙升影响，经过审慎评估，公司将自2026年4月11日00:00起，调整部分在售产品的建议零售价。此次调整涉及3款机型：REDMI K90Pro Max上调200元，Turbo5、Turbo5Max取消新春特惠、512G大内存继续补贴200元。
中信证券表示，随着国内先进晶圆厂持续扩产，国内半导体设备及零部件市场保持快速增长。其中射频电源属于核心关键零部件，技术壁垒和加工难度极高。2024年全球射频电源市场规模达53美元，国内市场超120亿元，但是由于技术难度高，国内射频电源长期依赖进口，且主要由美国公司垄断，国产化率仅为12%。随着美国对华半导体出口限制逐渐增强，国内公司在射频电源行业正在逐步追赶全球竞争对手主流水平，国产替代持续加速。
大同证券表示，当前电子行业正处于“国产算力崛起+半导体设备材料加速替代+供应链涨价预期”三重逻辑交织的阶段。国内Token调用量的爆发式增长，已实质性推动国产大模型在商业化API赛道实现全球竞争力的突破，进而带动国产算力硬件从“可用”迈向“规模商用”，昇腾950等核心产品的落地标志着国产AI芯片进入放量期。与此同时，SEMICONChina展会显示，国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、先进封装等关键环节的技术能力持续提升，国产替代正从“点状突破”走向“系统化能力构建”。
爱建证券表示，展望2026年电子行业，受益于下游AI算力需求持续爆发、汽车电子渗透率稳步提升及消费电子周期性复苏的共同推动，全球半导体行业将延续2024年开启的上行周期。据美国半导体行业协会(SIA)数据，2025年全球半导体销售金额达7670.3亿美元，同比增长23.58%，2015-2025年期间复合增长率达8.56%。由于中国在半导体设备、材料等核心环节的发展起步相对较晚，且仍面临海外企业构建的技术与市场壁垒，我们预计2026年中国半导体产业的核心发展主线仍将是在“卡脖子”核心环节实现持续突破，而消费电子作为电子领域的核心细分赛道，直接面向个人消费者，凭借技术迭代快、市场体量大、需求场景丰富的特点始终是全球电子产业发展的重要风向标。我们研判，2026年AI技术的深度渗透将持续推动行业从规模扩张转向价值提升，高端化升级与新品类迭代仍将是行业核心增长动力。
消费电子ETF易方达(562950)紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。
关联行情(04月03日)
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